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券业并购,又有新进展!
昨晚,国泰君安公告称,与海通证券合并案通过反垄断审查,同时公司重大重组方案已经获得上海国资委批准。同日,西部证券也公告称,公司收购国融证券控股权的提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,相关财务数据审计工作已完成。
西部证券披露收购国融证券最新进展
11月20日晚间,西部证券连发多则公告称,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了确认收购标的公司最近一期审计结果的提案。公司收购国融证券控股权的提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。
西部证券在公告中披露,西部证券拟约38.25亿元收购国融证券64.5961%股份,国融证券100%股份的评估价值为60.435亿元,股份转让价格为3.3217元/股。
公告显示,国融证券1~9月财务数据审计工作已完成,董事会已审议本次交易相关事项并提交股东大会审议相关提案,股东大会将于12月6日召开。其中,相关数据较此前已审议及披露的国融证券1~9月未审计财务数据不存在重大差异,不会影响本次收购国融证券控股权的估值和定价结果。
审计结果显示,2024年前三季度,国融证券营业收入为7.04亿元,净利润为0.47亿元。
西部证券表示,本次交易前后,公司的主营业务不会发生变化,本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易后,公司的资产规模、归母净利润将有一定幅度的增加,有利于增强公司抗风险能力和持续经营能力,符合公司全体股东的利益。本次交易符合公司战略规划,有利于公司优化资源配置,加强资源整合,进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力,充分发挥公司现有业务优势与国融证券业务协同效应,有利于公司和投资者利益。
公开信息显示,西部证券成立于2001年1月,注册地在陕西省西安市,注册资本44.69亿元,实际控制人为陕西投资集团有限公司。西部证券于2012年5月登陆深交所,是全国第19家上市的证券公司。
股东方面,西部证券2024年三季报显示,截至报告期末,公司持股比例在5%以上的股东共有2家,其中,陕西投资集团有限公司持股比例为35.65%,上海城投控股股份有限公司持股比例为10.26%。
业绩方面,2024年第三季度,西部证券实现营业收入11.01亿元,同比下降38.42%;实现归母净利润7515.26万元,同比下降53.74%。2024年前三季度,西部证券实现营业收入44.31亿元,同比下降22.59%;实现归母净利润7.29亿元,同比下降16.82%。
国泰君安与海通证券合并重组新进展
11月20日晚间,国泰君安和海通证券同时发布公告称,近日,上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金有关事项的批复》,原则同意国泰君安证券与海通证券正在筹划的合并方案。
此外,两家公司也同时发布关于重大资产重组获得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告:近日,国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
具体内容为:“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定,经初步审查,现决定,对国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并案不实施进一步审查。”
双方公司还指出,本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施,能否实施存在不确定性。
根据三季报数据,国泰君安和海通证券两家券商的总资产、净资产合计分别为16251.85亿元、3008.2亿元。而中信证券最新披露的上述两项数据分别是17317亿元、2238亿元。这意味着,两家券商合并后,净资产将超越中信证券,位列行业第一。
相比较而言,2024年前三季度,国泰君安继续保持稳健,营业收入仍然排名行业前三。最新三季报显示,国泰君安前三季度实现营业收入290.01亿元,同比增长7.29%;实现归属于母公司所有者的净利润95.23亿元,同比增长10.38%。
而海通证券的营收排名则从行业第五位跌落至第十一位。季报显示,海通证券前三季度实现营业收入128.99亿元成都股票配资,同比下降42.86%;归属于上市公司股东的净利润亏损6.59亿元,同比下滑115.12%。